本报讯(记者杨乐通讯员郭静)近期,中国银行聚焦中德资本市场互联互通,充分发挥全球化专业优势,接连落地多项德国跨国企业债券融资项目,持续巩固在中德跨境债券领域的领先地位。
作为进入德国最早、机构网点最多、业务品种最全的中资银行,长期以来,中国银行依托欧盟债券承分销中心,深耕境内外债券承销业务,持续拓宽企业融资渠道。
中国银行担任唯一中资主承销商,协助德国汉莎航空成功发行7.5亿欧元债券。该项目承销团由7家全球领先金融机构组成,中国银行参与本次承销工作,体现了市场对其在欧洲资本市场专业能力与国际影响力的高度认可。
此次发行是航空领域单期规模最大的欧元债项目之一,也是中国银行首次以主动角色与德国汉莎航空开展欧元债券合作。通过参与发行窗口及规模建议、投资人沟通、订单筛选与最终定价,中国银行实现了在欧洲主流企业债市场业务领域的重要突破。本笔债券的顺利发行标志着中资银行正加快从“跨境资金通道”角色,向参与全球信用定价与资本市场规则构建的重要角色转变,为进一步提升中资金融机构在国际资本市场中的话语权奠定了坚实基础。
此外,中国银行担任牵头主承销商,协助大众汽车在中国银行间债券市场成功公开发行的30亿元双向回拨熊猫债,获得了市场投资者广泛关注与踊跃认购,为跨国企业在华融资树立了标杆示范效应。
据了解,今年以来,中国银行还作为主承销商协助汉高集团、宝马集团、巴斯夫等发行熊猫债,积极支持德国企业利用中国债券市场融资,不断加大对中国业务的投入力度。