本报讯(记者杨乐通讯员郭静)近日,中国银行作为联席牵头经办人,协助加拿大出口发展局成功发行30亿港元“云吞债”。
本次发行是加拿大准主权机构首次在港发行“云吞债”,获亚洲及国际机构投资者踊跃认购,簿记建档期间的峰值订单规模超49亿港元。在业务落地过程中,中国银行充分发挥跨境金融服务优势,加拿大中国银行、中国银行香港分行、中银香港等机构紧密联动、跨境协作,以全流程专业服务推动项目高效落地,有力支持全球优质发行人拓宽融资渠道。
据了解,“云吞债”是由国际多边机构、政策性机构、金融机构及企业在香港离岸市场发行的以港元计价的公募债券。近年来,中国银行抢抓“云吞债”市场扩容机遇,先后协助首个国际多边机构、首个政策性金融机构亮相“云吞债”市场,服务发行主体覆盖亚洲、大洋洲、北美洲等地区。
据悉,此前中国银行曾于2025年2月,成功协助亚洲基础设施投资银行发行40亿港元“云吞债”,助力其成为首个发行港元公募债券的国际多边机构;2025年7月,该行又协助韩国进出口银行发行24亿港元“云吞债”,并于次年6月再次协助其发行40亿港元“云吞债”,创韩资机构发行规模新高;2026年6月至7月,该行先后协助澳大利亚国民银行、澳新银行分别发行25亿港元、35亿港元“云吞债”,填补了大洋洲“云吞债”发行市场空白。